Vista seguraDemostración con datos ficticios
MA
DirecciónModo demostración
Centro de Dirección
Buenos días, Marisol.
Hoy hay tres decisiones que merecen tu atención. Lo demás avanza con el equipo.
Modo seguro · solo lectura
Operación mensual
AgostoPulso del equipo
Personas físicas18 de 20 elegibles
90%2 bloqueados por cliente
Personas morales13 de 15 elegibles
87%1 previo por autorizar
Conciliaciones9 de 12 elegibles
75%3 estados pendientes
Nómina e IMSS16 de 16 elegibles
100%Sin bloqueos
Prevención
Radar de 30 días
- 12AGOEstados de cuenta faltantesCliente
Cuatro clientes necesitan recordatorio amable.
- 18AGOPrevios por autorizarDirección
Tres decisiones preparadas con contexto.
- 22AGOCierre de conciliacionesEquipo
Dos diferencias requieren criterio contable.
Muestra anonimizada
Los RFC reales estarán protegidos por rolCartera en calma
| Cliente | Tipo | Etapa | Situación | Avance |
|---|---|---|---|---|
| NNorte Demo | PM | Cálculo | En tiempo | 82% |
| EEstudio Demo | PF | Previo | Por autorizar | 65% |
| MMercado Demo | PM | Conciliación | Falta cliente | 40% |
| CClínica Demo | PF | Cierre | Completo | 100% |
Diseño de automatización
Lo repetitivo se automatiza. Lo sensible se confirma.
✓Lectura de 1.1 y 1.2Solo lectura, con RFC y periodoPreparado
→Recordatorios de faltantesBorrador personalizado antes de enviarCon aprobación
!Declaraciones, pagos y timbradoNunca se ejecutan sin confirmación finalProtegido
Crecimiento sin perseguir
El valor atrae a la persona correcta.
12diagnósticos
iniciadosDemostración
iniciadosDemostración
El futuro embudo prioriza educación, diagnóstico y confianza; no mensajes insistentes.
Descubren valor 48Se diagnostican 12Conversación útil 4